Estudio Contable Ferreyra
Reemplazamos una planilla compartida por un CRM liviano con ficha por cliente y estado de cada trámite, con recordatorios automáticos de vencimientos tanto para el equipo interno como para el cliente final.
Vencimientos Perdidos en Planillas
Con cerca de 80 clientes activos, el estudio gestionaba vencimientos de AFIP en una planilla compartida sin ningún tipo de alerta.
Eso hacía que se pasaran vencimientos de clientes chicos, porque la única forma de no olvidarse era que alguien se acordara solo.
CRM con Ficha por Cliente
Se armó un CRM liviano con ficha individual por cliente y estado de cada trámite, reemplazando la planilla única compartida.
El equipo interno pasó a tener visibilidad clara de qué trámite está en qué etapa, sin depender de preguntar.
Recordatorios Automáticos
Se configuraron recordatorios automáticos antes de cada vencimiento, tanto internos para el equipo como por WhatsApp para el cliente final.
Esto bajó notablemente la cantidad de llamados de clientes preguntando por el estado de su trámite.
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Tecnologías
- Airtable
- n8n
- API de WhatsApp Business
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Duración
Implementación en 6 semanas.
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Resultados
Cero vencimientos pasados por alto y menor cantidad de consultas de clientes sobre el estado de sus trámites.
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